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Agrupando vendas de convênio

Descrição sumária

Nessa tela, é possível fazer o agrupamento dos orçamento de venda, do tipo convênio, de um determinado período ou todos os orçamentos existentes no sistema, para cada cliente que utiliza a funcionalidade de convênio. A partir desse agrupamento, o sistema permite gerar títulos para o financeiro e emissão de NF-e.

Requisitos

  1. Ter feito a configuração de convênio da empresa cliente;

Instruções

Faturamento ⇒ Convênio

Agrupar orçamento

  1. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  2. A tela de agrupamento de orçamentos disponibiliza duas abas, Cadastro e Orçamento;
  3. Cadastro: nessa aba, é possível fazer a pesquisa dos orçamento e inserir agrupamento do cliente;
  4. Orçamento: tem a função de mostrar todos os orçamentos de vendas inseridos no agrupamento feito na aba de cadastro;
  5. Na aba de cadastro, selecione o “Buscar cliente”;
  6. Selecione o período dos orçamentos, basta utilizar o filtro “Data inicial” e “Data final”, caso queira listar todos os orçamento, basta deixar os campos de datas em branco;
  7. Marque o check “Grupo empresa” para listar as vendas de todas as empresas do mesmo grupo;
  8. Clique em “Atualizar convênio” para atualizar a grade;
  9. Na grade, irá listar os orçamentos feitos do cliente selecionado;
  10. Selecione o orçamento na grade e clique em “Inserir orçamento”;
  11. Faça o procedimento com os demais orçamento para agrupar;
  12. Para visualizar os orçamentos agrupados, clique na aba “Orçamento”;
  13. Clique em “Salvar”;
  14. Isso irá fazer com que o orçamento apareça na tela de acompanhamento e que seja possível gerar título e nota fiscal de saída para o cliente;

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Atualizado em 24 de fevereiro de 2019

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