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Configurando campos personalizados

Descrição sumária

Através do uso desta tela, é possível realizar o cadastro dos campos personalizados a serem exibidos para pessoa física e jurídicas.

Instruções

Base ⇒ Configurações ⇒ Campos personalizados

Criar campo personalizado

  1. Selecione a empresa;
  2. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  3. Insira a descrição do “Campo personalizado”;
  4. Lista dinâmica: essa funcionalidade faz com que o registro se torne um grupo e que ao utilizá-lo, o campo personalizado pertença a esse grupo;
  5. Produtos: para que o sistema identifique o campo personalizado em produtos, é preciso marcar o check. Assim, de forma automatizada, os registros com esse check serão listados na tela de produto;
  6. Selecione quais pessoas (física, jurídica ou ambas) o campo acima estará disponível no formulário para seleção;
  7. Após o preenchimento, clique em “Salvar” para finalizar.
  8. O campo personalizado aparecerá na tela de acompanhamento, mostrando a situação atual na pessoa física, jurídica produto e lista dinâmica, como “Ativo” com o check marcado ou “Inativo” quando o check encontra-se vazio.

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Atualizado em 7 de dezembro de 2018

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