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Configurando frente de loja

Descrição sumária

Nesta tela, serão apresentados procedimentos para configurar o módulo loja, para adequação das ferramentas que o sistema apresenta, conforme a necessidade de sua empresa.

Instruções

Loja ⇒ Configurações ⇒ Frente de Loja

Configurar frente de loja

  1. Selecione a empresa com um clique;
  2. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  3. Selecione a “Empresa” que deseja configurar;
  4. Nesse tela, há diversos tipos de configurações, tais como:
  5. Validar limite de crédito pessoa física: para que seja feito a limitação de compras de pessoa física;
  6. Vendedor logado: para que seja associado automaticamente o vendedor ao usuário do login;
  7. Validar limite de crédito jurídica: para que seja feito a limitação de compras de pessoa jurídica;
  8. Solicitar administrador: para que seja feita a permissão do administrador para situações como de orçamentos para clientes que possuem títulos vencidos, entre outros;
  9. Associar cliente ao vendedor: para que seja associado automaticamente o cliente ao vendedor para comissão de compras do mesmo;
  10. Controlar caixa: essa configuração é direcionada para empresas que tem controle de caixa em sua rotina;
  11. Condição sem pagamento padrão: essa configuração permite inserir a condição de pagamento que deseja ao marcar os check “sem pagamento” que existem no sistema;
  12. Caso queira configurar de comissão de grupos, clique em “Novo+”;
  13. Insira um grupo e o percentual para esta configuração;
  14. Clique em “Ok” para salvar o registro;
  15. Alguns campos são obrigatórios o preenchimento: expiração do orçamento, expiração de reserva e numero de caixas (PDV);
  16. Expiração do orçamento: definição do número de dias limite para orçamento com status em aberto ser cancelado;
  17. Expiração de reserva: definição do número de dias limite para orçamento com status reservado ser cancelado;
  18. Numero de caixas (PDV): definição da quantidade de caixas do tipo (PDV) da empresa;
  19. Operação fiscal (Venda de nota fiscal no frente de loja): define o tipo de operação será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo NF-e;
  20. Operação fiscal (Venda de cupom no frente de loja): define o tipo de operação será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo cupom;
  21. Grupo de caixa: essa configuração permite selecionar um grupo de usuário que podem fazer a abertura de caixas;
  22. Diretório DLL Bematech: é a configuração do sistema que identifica a biblioteca para que fará comunicação com as impressoras Bematech;
  23. Modelo de contrato (Carnê): essa configuração permite selecionar qual o modelo de contrato será impresso ao imprimir o contrato no loja para o cliente;
  24. Observação: para adicionar a observação descrita na nota fiscal do um orçamento, na aba de imposto;
  25. Após o preenchimento, finalize clicando em “Salvar”.

Outros campos

Configuração de recebimento: para fazer a configuração e associação entre os diretórios do TEF com as configurações de impressoras.

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  1. Primeiros passos
  2. Configurando operação fiscal
  3. Criando grupo de usuário
  4. Criando modelo de documento 
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Atualizado em 21 de fevereiro de 2019

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