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Como configurar resumo financeiro no ERP

Descrição sumária

Com o ERP FoxManager é possível criar o formulário de resumo financeiro. Um tipo de relatório útil na gestão de contas da empresa.

O sistema permite aos usuários que seja feita uma configuração para cálculos do relatório de resumo financeiro.

Veja como fazer essa configuração usando o sistema:

Requisito

  1. Ter criado as operações contábeis para que seja selecionado na grade;

Instruções

 Financeiro ⇒ Configurações ⇒ Configuração resumo financeiro

Configurar resumo financeiro

  1. Selecione com um clique a empresa, a qual irá configurar, na tela de acompanhamento;
  2. Clique em “Editar” ou “Ctrl+E” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  3. Na tela, mostrará a grade para que seja feita a configuração: 
  4. Ordem: nesse campo, é possível criar o código do grupo seguindo uma lógica para a sequencia das contas, por exemplo, grupo Receita 1, conta 1.1 – Receita de Aluguel, Receita de Vendas 1.2 e assim sucessivamente; 
  5. Grupo: quando selecionado, o sistema irá entender que essa descrição será apenas um grupo de contas, ou seja, o sistema entende que esse registro a partir dele deve agrupas as contas que serão agrupadas de acordo com a ordem sequencial inserida;
  6. Operação contábil: quando selecionado essa opção, o sistema entende que deve pegar a conta que está associada;
  7. Sinal Positivo: para contas que devem ser somadas (contas de receitas) de forma a ser creditada nos totais;
  8. Sinal Negativo: para contas que devem ser somadas e debitada (contas de despesas) nos totais;
  9. Agrupamento: essa funcionalidade permite com que seja feita a associação das contas para o grupo que irá pertencer;
  10. Conforme o exemplo de configuração completa para usabilidade:
  11. Após configurar, basta imprimir o relatório na tela de Financeiro ⇒ Relatórios ⇒ Resumo financeiro.

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Atualizado em 30 de outubro de 2019

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