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Criando cautela

Descrição sumária

Utilizando este formulário, é possível cadastrar vários orçamentos para um mesmo cliente.

Requisitos

  1. É necessário o cadastro de cliente pessoa física ou jurídica e associar a empresa;
  2. Associar usuário a vendedor;

Instruções

Loja ⇒ Cautela

Criar cautela

  1. Inicie selecionando o campo “Cliente”;
  2. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  3. Selecione o campo “vendedor” para iniciar o processo de cadastramento de uma cautela com as informações do cliente;
  4. Clique em “+”  para que sejam exibidos os campos de preenchimento do orçamento;
  5. Selecione a “Tabela de preço” conforme foi configurada no sistema;
  6. É necessário preencher um campo de filtro do produto: Código/Código barras, Produto ou Marca. Ao preencher o campo de filtro, vá em “Pesquisar”;
  7. Selecione na tela com duplo clique o produto desejado;
  8. Informe a quantidade e desconto de acordo de sua necessidade;
  9. Clique em “Gravar” para salvar o produto no orçamento;
  10. Para produtos com variações, selecione com duplo clique e vá em “Inserir variação”;
  11. Insira a variação e clique em “Salvar”;
  12. Após inserir todos os produtos, clique em “Itens” para visualizar a listagem dos produtos do orçamento;
  13. Clique em “Salvar” para concluir;

Outros campos

Listagem: para gerar o relatório de todas as cautelas;

Histórico de notas: para pesquisar o histórico de notas do cliente com maior detalhamento como código NF, emissão e status.

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Atualizado em 8 de outubro de 2018

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