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Criando conta para o CRM

Descrição sumária

O CRM (Customer Relationship Management) é um dos módulos do software de gestão empresarial FoxManager. Nele é possível gerenciar leads e contatos.

Neste módulo, cada conta corresponde a uma empresa cadastrada no sistema FoxManager

Cada um contato cadastrado pode ter mais de uma conta associada, podendo ser um futuro cliente em potencial para venda de serviço e produto.  

Com a tela de conta é possível cadastrar dados para melhor detalhamento do perfil dos contatos. Veja como cadastrar conta usando o ERP online:

Instruções

CRM ⇒ Conta

Cadastrar conta

  1. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  2. Insira o nome da “Conta” e se necessário o “CNPJ ” da conta; 
  3. Caso necessário, adicione campos personalizados
  4. Clique “Salvar” para finalizar.

Outros campos

Adicionar endereço: essa funcionalidade permite que seja cadastro um ou mais endereços para a conta;

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Atualizado em 9 de outubro de 2019

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