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Criando ordens de serviços

Descrição sumária

Nessa tela, é possível fazer a criação de ordem de serviço fazendo o detalhamento do serviço para um determinado departamento, o período previsto do serviço e quais tipos de serviços e produtos para a execução dessa OS.  Além das funções gerar OS, cancelamento e pedido de compra.

Requisitos

  1. Cliente cadastrado (pessoa física e jurídica);
  2. É necessário cadastrar serviços para selecionar na grade;
  3. Criar uma tabela de preço com os serviços cadastrado;
  4. Configurar operação fiscal para emissão de NFS-e;

Instruções

Serviços ⇒ Principal ⇒ Ordens de serviços

Criar ordem de serviço

  1. Selecione a empresa;
  2. Clique em “Novo” ou “Ctrl+I” para abrir a tela de preenchimento;
  3. A tela de preenchimento tem 8 abas: Cadastro, Itens, Laudo técnico, Etapas, Informações adicionais, Observação, Prévia e Registro de eventos;
  4. Selecione o Cliente” que será realizada a ordem de serviço;
  5. Insira a “Operação fiscal” que será utilizada na emissão de NFS-e;
  6. No campo “Prazo inicial entrega”, escolha a data de abertura da ordem de serviço;

  7. Em “Prazo final entrega”, escolha a data de término da ordem de serviço;
    Caso seja necessário, acrescente uma observação de acordo com sua necessidade;

  8. Caso necessário, é possível colocar a “Natureza do serviço”, por exemplo, manutenção, garantia entre outros;
  9. Para inserir os serviços da ordem de serviço, acesse a aba “Itense clique no botão “Novo”. Será exibida a seguinte tela:
  10. A seleção de serviço pode ser por Grupo de serviço ou diretamente inserindo o Serviço/Produto;
  11. Caso deseje inserir por grupo, é necessário informar o Subgrupo de serviço, assim o sistema irá inserir todos os serviços que estão associados ao subgrupo selecionado;
  12. Selecione a “Tabela de preço” para calcular o preço dos itens;
  13. Insira a “Quantidade do serviço e logo em seguida o “Desconto em porcentagem”;
  14. Finalize clicando em Salvar”
  15. Todos os serviços serão listados na grade na tela conforme forem inseridos;
  16. Na aba Laudo técnico é possível adicionar laudos e pareceres técnicos ao serviços realizados.
  17. Caso o serviço selecionado seja realizado em Etapas, esta aba permite que o usuário realize o cadastro destas, bem como acompanhe o andamento destas. 
  18. Em Informações adicionais o usuário pode adicionar dados como Acessórios, Equipamentos, Tombo e Local instalado, de acordo com a necessidade;
  19. Na aba “Prévia”, é preciso inserir a condição de pagamento da ordem de serviço;
  20. clique em “Novo”;
  21. Insira a “Condição de pagamento”;
  22. Clique em “Gravar” para salvar na grade ou “Cancelar” para descartar as alterações;
  23. Há também as abas “Observação” para que se adicione quaisquer anotações à ordem de serviço e Registro de eventos, para acompanhar os eventos da realização da ordem de serviço.
  24. Após inserir todos os serviços conforme sua necessidade, clique em Salvar”.

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Atualizado em 26 de julho de 2021

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