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Criando pessoa jurídica

Descrição sumária

Para utilização do sistema, é essencial cadastrar pessoas jurídicas que serão utilizadas de acordo com sua necessidade. Após o cadastro é possível associar contas, emitir boletos e notas para cada empresa.

Instruções

Base ⇒ Pessoas ⇒ Pessoas jurídicas

Cadastrar pessoa jurídica

  1. Selecione a empresa;
  2. Clique em “Novo” ou “Shift+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
  3. Preencha os campos básico de pessoa jurídica “CNPJ” e “Razão social”, o sistema deve realizar uma busca pelo CNPJ informado e irá preencher alguns campos com as informações obtidas;
  4. Preencha os demais campos conforme sua necessidade. Alguns deles, são importantes para a funcionalidade, por exemplo, envios de e-mail em outros módulos;
  5. Na aba “Contatos” adicione os diversos meios de contato para a pessoa jurídica.
  6. Em “Endereço” adicione os diversos endereços da pessoa jurídica.
  7. Na aba “Campos personalizados” o usuário pode criar e preencher campos de acordo com as necessidades do segmento em específico.
  8. Há também outras opções no cadastro de pessoa jurídica:
    1. CNAE: para funcionalidade de emissão de documento fiscal, a configuração de CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) permite classificar a atividade da empresa para melhor gestão tributária quando utilizada a conexão com a SEFAZ;
    2. Regime tributário: essa permite cadastrar a Inscrição Estadual das empresas e seu enquadramento tributário. Há funcionalidades com sistemas externos que necessitam dessa informação, como por exemplo, a SEFAZ;
    3. Associar à empresa:  é possível associar a pessoa física à empresas proprietárias, possibilitando a interação com a empresa selecionada;
    4. Convênio: essa tela permite fazer a associação de pessoa física, para utilizar a funcionalidade de convênio no sistema;
    5. Registro de eventos: permite que sejam auditadas todas as alterações realizadas no cadastro da PJ, bem como o usuário que as realizou.
  9. Para finalizar, clique em “Salvar” ou “Cancelar” para descartar as alterações.

Outras opções

  • Matriz/Filial – Replicar pessoas: essa funcionalidade permite que seja duplicado o registro de pessoa para outra empresa proprietária, configurada como filial no sistema;
  • Histórico do cliente: permite visualizar todo o histórico do cliente, como registros financeiros, vendas, negociações, etc.
  • Importar/Exportar pessoas: permite realizar o cadastro ou exportação de pessoas jurídicas de forma rápida. Lembre-se de realizar o download da planilha modelo em “Download layout“.

Mais ações

Em Mais ações, o usuário encontra também as funcionalidades: “Importar CNPJ” para realizar o cadastro de pessoa jurídica através do CNPJ; e “Visualizar convênio”.

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  1. Primeiros passos;
  2. Criando campos personalizados;
Atualizado em 28 de julho de 2021

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