Descrição sumária
O orçamento de serviço é realizado através da funcionalidade de pré-venda e visa analisar a relação entre custo e benefício que uma determinada empresa apresenta para tomada de decisão do consumidor. O documento é gerado com as atividades de execução que poderá ser executado de acordo com a necessidade do cliente.
Este formulário tem como funções a realização de novos orçamentos de serviços.
Requisitos
- Ter cadastrado os serviços da empresa;
Instruções
Loja ⇒ Pré-venda
Criar orçamento
- Selecione a empresa;
- Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
- A tela há cinco abas:
- Cadastro: onde é realizado o cadastro do orçamento;
- Buscar itens: nesta aba pode-se realizar a pesquisa dos itens para adicionar ao orçamento;
- Itens: nessa aba, é possível visualizar os itens salvos;
- Prévia: para inserir o detalhamento do pagamento;
- Histórico do cliente: nesta aba pode-se visualizar todo o histórico de compras e transações financeiras do cliente selecionado;
- Na aba de cadastro, selecione o “Vendedor”;
- Insira o “Cliente” conforme deseja;
- Selecione a “Tabela de preços” desejada;
- Na aba “Buscar itens” realize a busca do serviço para o qual deseja fazer o orçamento;
- A busca de serviços pode ser realizada pelos campos: “Cód./Cód. barras/Cód.Lega.”, “Item” ou “Marca”, clicando no botão de lupa;
- Selecione o serviço que deseja incluir com duplo clique;
- Informe a quantidade e desconto de acordo de sua necessidade;
- Clique em “Salvar” para salvar o produto no orçamento;
- Ao entrar na aba de “Prévia”, clique em “Novo” para escolher a condição de pagamento;
- Insira uma condição de pagamento para esse orçamento;
- Clique em “Gravar” para salvar o registro;
- Clique em “Salvar” para concluir;
- O orçamento estará disponível na tela de acompanhamento de pré-vendas com status “Aberto”.