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Fazendo orçamento de serviço

Descrição sumária

O orçamento de serviço visa analisar a relação entre custo e beneficio que uma determinada empresa apresenta para tomada de decisão do consumidor. O documento é gerado com as atividades de execução que poderá ser executado de acordo com a necessidade do cliente.

Este formulário tem como funções a realização de novos orçamentos de serviços.

Requisitos

  1. Ter cadastrado os serviços da empresa;

Instruções

Serviço  ⇒ Orçamento serviço

Criar orçamento

  1. Selecione a empresa;
  2. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;barra-botoes
  3. A tela há três abas: 
  4. Orçamento: onde é realizado o cadastro do orçamento;
  5. Itens: nessa aba, é possível visualizar os itens salvos;
  6. Prévia: para inserir o detalhamento do pagamento;
  7. Na aba de cadastro, selecione o “Vendedor”;
  8. Insira o “Cliente” conforme deseja;
  9. É necessário preencher um campo de filtro do serviço: Código serviço ou pela descrição no campo “Serviço”, vá em “Pesquisar”;
  10. Informe a quantidade e desconto de acordo de sua necessidade;
  11. Clique em “Gravar” para salvar o produto no orçamento;
  12. Ao entrar na aba de “Prévia”, clique em “Novo” para escolher a condição de pagamento;
  13. Insira uma condição de pagamento para esse orçamento;
  14. Clique em “Ok” para salvar o registro;
  15. Clique em “Salvar” para concluir;
  16. O orçamento estará disponível na tela de acompanhamento com status “Aberto”.

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Atualizado em 8 de outubro de 2018

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