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Fazendo orçamento mensal

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para a criação de orçamentos de serviços para os clientes da empresa, sendo possível realizar simulações de orçamentos e editar contrato utilizado no orçamento.

Requisitos

  1. Ter grupo de serviço e produtos cadastrado no sistema;

Instruções

Serviços ⇒ Orçamento mensal

Criar orçamentos de serviço

  1. Selecione a empresa;
  2. Clique em “Novo” ou “Ctrl+i” para abrir a tela de preenchimento do formulário;
  3. Selecione o “Cliente”;
  4. Para preenchimento do formulário, temos:
  5. Inicio da vigência: data de inicio do orçamento previsto;
  6. Final da vigência: data de término do orçamento previsto;
  7. Validade em dias: numero de dias de validade do orçamento;
  8. Condições: para inserir uma descrição de condição;
  9. Descrição: para pôr nome de identificação do orçamento;
  10. Aos cuidados de: campo destinado para inserir o nome do responsável;
  11. Ajuste: esse campo realiza o calculo de ajuste percentual;
  12. Meta: esse campo realiza o calculo de acordo com a meta inserida;
  13. Orçamento fechado:
  14. Para que seja feita o registro de dados de Serviços ou Produtos, é necessário salvar primeiro;
  15. Clique em “+” selecionar o abrir a tela de inserir “Serviço ou Produto”;
  16. Selecione o “Grupo de serviço e produtos”, “Subgrupo de serviço e produtos” e “Serviço e produtos”;
  17. Insira o “Parâmetro master” do serviços ou produto selecionado;
  18. Clique em “Salvar” para finalizar a tela de inserção de serviço e produto; 
  19. Após inserir os registros, clique em “Salvar” para finalizar;

Outros campos

Gerar OS: Essa função produzir uma ordem de serviço com a função de emitir comunicações a respeito de um trabalho que precisa ser efetuado, informando valores dos produtos ou prestação de serviços.

Editar contrato: Possibilita editar um contrato para o orçamento de serviços propostos.

Abrir simulação: Essa função abre uma tela onde é possível simular de adição de um serviço ao orçamento antes de efetivar o cadastro;

Gerar relatório: Possibilita visualizar quantidade de cadastro de orçamento.

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Atualizado em 28 de junho de 2018

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