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Importando pessoa física e jurídica

Descrição sumária

Neste FAQ, iremos abordar a funcionalidade de  importação de cliente/fornecedor via Excel. Ação que facilita no processo de cadastro de dados no ERP FoxManager, fazendo com que o cadastro seja efetuado de maneira mais rápida, sem a necessidade de cadastrar manualmente cada registro.

Instruções

Base ⇒ Configurações  ⇒ Importar/Exportar pessoa

Importar pessoa

  1. O FoxManager disponibiliza o modelo de Excel para que seja importado para o sistema;
  2. Clique em “Download layout” para que o sistema baixe para seu computador a planilha para preenchimento;
  3. Os campos que contém (*) são campos obrigatórios para importar;
  4. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão do diretório;
  5. Clique em “Escolher arquivo”, e vá ao local do seu desktop que se encontra o arquivo;
  6. Ao selecionar, clique em “Upload” para enviar o certificado para o sistema;
  7. Clique em “Importar arquivo” para que o FoxManager faça a leitura da planilha;
  8. Para exportar os clientes da base de dados, basta clicar em “Exportar arquivo”, essa funcionalidade permite que seja feito o download dos clientes/fornecedores que estão cadastrados no sistema.

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Atualizado em 28 de outubro de 2019

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