1. Inicio
  2. Faturamento
  3. Importando proposta

Importando proposta

Descrição sumária

O processo de negociação por contrato são de suma importância. As prestações de serviços geralmente são baseados em contratos estabelecidos entre duas ou mais entidade.

Em muitos casos, o contrato é baseado em uma proposta já feita. Nessa funcionalidade, é possível fazer com que a proposta do cliente, para torne-se um contrato firmado.

Instruções

Faturamento ⇒ Contratos ⇒ Importar proposta

Importar proposta

  1. Selecione a “Empresa”;
  2. A busca do cliente pode ser feita inserindo CPF, CNPJ ou nome do cliente no campo “Buscar cliente”;
  3. Selecione a  “Proposta” do cliente feita na tela de pré-venda do sistema;
  4. Insira a “Operação fiscal” que será utilizada para gerar NFS-e;
  5. Insira a  “Condição de pagamento” definido para o contrato;
  6. O campo “Vigência inicial” permite que possa indicar a data de início da vigência do contrato;
  7. Em “Dia NFS-e” é um campo configurável sendo manipulado pelo check de “NFS-e automática”;
  8. No campo “Dia venc”, é uma funcionalidade que permite configurar a data de vencimento ao gerar financeiro do contrato;
  9. Na grade, será mostrado os itens da proposta que será importada, conforme foi selecionado acima;
  10. Após finalizar as alterações, clique em “Salvar” para concluir;
  11. O contrato estará disponível na tela de acompanhamento com status “Aberto”.

Artigos relacionados

  1. Primeiros passos
Compartilhe esse artigo com seus amigos.
Atualizado em 8 de janeiro de 2019

Esse artigo foi útil?

Artigos relacionados

Leave a Comment

*

code

Open chat
Precisa de ajuda?
Powered by