Importando serviços

Descrição sumária

A tela de Importação de Serviços é uma ferramenta projetada para otimizar o cadastro de múltiplos serviços no sistema de forma massiva. Através dela, é possível importar uma lista de serviços a partir de um arquivo de planilha, eliminando a necessidade de cadastrá-los um a um manualmente.

Este recurso é ideal para empresas que estão migrando de outro sistema, precisam cadastrar um novo catálogo de serviços extenso ou simplesmente buscam mais agilidade nos processos de cadastros.

Instruções

Serviços ⇒ Principal ⇒ Serviços ⇒ Importar serviço

1 Passo a Passo para Importar Serviços

O processo de importação é simples e segue uma ordem lógica para garantir a integridade dos dados.

Pré-requisito: Antes de iniciar, é fundamental ter os dados dos serviços organizados. O sistema exige um formato específico, que pode ser obtido diretamente na tela de importação.

1.1. Baixar o Layout Padrão

O primeiro passo é obter o modelo da planilha.

• O primeiro passo é obter o modelo da planilha.

  • Na tela de importação, clique no botão Download layout.

    

  • Uma janela de confirmação será exibida com a mensagem "Arquivo gerado com sucesso". Clique no link Fazer download. para baixar o arquivo de planilha (formato .xls).

    

  • Este arquivo contém todas as colunas necessárias e na ordem correta para que o FoxManager possa ler os dados.

1.2. Preencher a Planilha

Com o arquivo de layout em mãos, preencha-o com os dados dos serviços que deseja importar.

• Atenção: Não altere o nome ou a ordem das colunas. Preencha apenas as linhas com as informações de cada serviço.

1.3. Enviar o Arquivo para Importação

Após preencher e salvar a planilha, volte para a tela de Importação no FoxManager.

1. No campo EMPRESA, selecione a empresa na qual os serviços serão cadastrados.

2. No campo ARQUIVO (IMPORTAR), clique no ícone de anexo (📎) e selecione o arquivo da planilha que você preencheu.

   

3. Com a empresa selecionada e o arquivo anexado, clique no botão Importar arquivo.

   

O sistema irá processar o arquivo. Ao final, uma mensagem de sucesso ou um relatório de erros (caso haja inconsistências nos dados) será exibido.

2 Botões e Campos da Tela

A seguir, a descrição de cada componente da tela de importação.

• Botões Superiores
  • Importar arquivo: Após selecionar a empresa e anexar a planilha, este botão inicia o processo de leitura e cadastro dos dados no sistema.
  • Download layout: Realiza o download do modelo de planilha padrão, que deve ser utilizado para a importação.
• Formulário de Importação
  • EMPRESA: Campo de seleção obrigatório onde você define para qual empresa do sistema os serviços do arquivo serão importados.
  • ARQUIVO (IMPORTAR): Área para anexar o arquivo de planilha com os dados dos serviços a serem cadastrados.