Acompanhamento de oportunidade do crm

FAQ - Acompanhamento de Contato

1. O que é a tela de acompanhamento de oportunidade?

É uma interface do ERP FoxManager que permite visualizar, gerenciar e exportar dados das oportunidades cadastradas no sistema. Também oferece recursos para cadastro, atualização e filtragem de dados, além de notificações e ajuda.

2. Como acessar a tela de acompanhamento de oportunidade?

Para acessar a tela de acompanhamento de oportunidade, siga o caminho:

CRM ⇒ Principal ⇒ Oportunidade

3. Quais são os principais elementos da tela?

Botões de Ação

• Novo: Abre um formulário para cadastrar uma nova oportunidade.
• Atualizar: Recarrega os dados do grid para exibir as informações mais recentes.

Filtro por Instância

• Permite filtrar as oportunidades por instância.
• A instância já vem configurada automaticamente.

Grid de Acompanhamento

• Exibe as oportunidades com as colunas:
  • Código: Identificador único da oportunidade.
  • Descrição: Detalhes sobre a oportunidade (ex.: cliente, valor, estágio).
  • Data de Cadastro: Data de registro da oportunidade no sistema.
• Ações por linha:
  • Visualizar (👁️): Abre os detalhes completos da oportunidade.
  • Editar (✏️): Permite modificar os dados da oportunidade.
  • Excluir (🗑️): A exclusão exige confirmação antes da remoção da oportunidade do sistema.

Botões de Exportação

• XLS: Exporta os dados do grid para Excel.
• PDF: Gera um relatório em PDF.
• CSV: Exporta os dados para formato CSV (planilha simplificada).

Ícones de Apoio

• Notificações (🔔): Exibe alertas sobre prazos, atualizações ou tarefas pendentes relacionadas às oportunidades.
• Ajuda (❓): Abre um guia rápido ou manual de utilização da tela.

4. Como cadastrar uma nova oportunidade?

1. Clique no botão "Novo".

2. Preencha os campos obrigatórios no formulário aberto (ex.: descrição, cliente, valor).

3. Clique em "Salvar" para registrar a oportunidade.

   

5. Como atualizar os dados exibidos no grid?

• Clique no botão "Atualizar" para sincronizar o grid com os dados mais recentes do sistema.

  

6. Como filtrar oportunidades ?

1. Selecione a oportunidade no grid

2. Clique em "Filtro avançado" correspondente ao campo

3. Após inserir o valor na caixa de filtro do campo, clique fora ou pressione o ENTER no teclado.

   

7. Como exportar os dados do grid?

1. Aplique filtros, se necessário, para refinar os dados para exportação.
2. Clique no botão correspondente ao formato desejado:
   • XLS: Gera um arquivo Excel.
   • PDF: Cria um PDF formatado.
   • CSV: Exporta dados brutos para CSV.
3. Salve o arquivo no local desejado.

8. Como visualizar notificações?

• Clique no ícone 🔔 no canto superior direito da tela.

• Será exibida uma lista de notificações, com opções para marcá-las como lidas ou acessar ações específicas.

  

09. Onde posso encontrar ajuda adicional?

Se precisar de mais ajuda, acesse nossa Central de Ajuda ou entre em contato com o suporte por meio do e-mail suporte@foxmanager.com.br.

10. Como visualizar os detalhes de uma oportunidade?

1. Localize a oportunidade desejada no grid.

2. Clique no ícone 👁️ (Visualizar) na linha correspondente.

3. Uma janela ou aba será aberta com todas as informações da oportunidade.

   

11. Como editar uma oportunidade existente?

1. Localize a oportunidade no grid.

2. Clique no ícone ✏️ (Editar) na linha correspondente.

3. Faça as alterações necessárias no formulário aberto.

4. Clique em "Salvar" para confirmar as mudanças.

   

12. Como excluir uma oportunidade?

1. Localize a oportunidade no grid.

2. Clique no ícone 🗑️ (Excluir) na linha correspondente.

3. Confirme a exclusão na caixa de diálogo exibida.

4. A oportunidade será removida do sistema permanentemente.