FAQ - Acompanhamento de ordens de serviço

1. O que é a tela de acompanhamento de Ordens de Serviço?

A tela de acompanhamento de Ordens de Serviço é utilizada para gerenciar e monitorar as ordens de serviço no sistema. Ela permite visualizar detalhes das ordens, atualizar seu status, e realizar ações importantes como geração de notas fiscais e fechamento de ordens.

2. Como acessar a tela de acompanhamento de Ordens de Serviço?

Para acessar a tela de acompanhamento de Ordens de Serviço, siga o caminho:

Serviços ⇒ Principal ⇒ Ordens de serviços

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

O grid de acompanhamento exibe os seguintes campos:

• Código: código único da ordem de serviço.

• Código Legado: código anterior da ordem de serviço, caso haja uma migração de dados.

• Cliente: nome do cliente associado à ordem de serviço.

• Etapa: etapa atual da ordem de serviço.

• Num. Série: número de série associado à ordem de serviço.

• Dt. Venda: data da venda relacionada à ordem de serviço.

• Doc. NFE: número da nota fiscal eletrônica associada à ordem de serviço.

• Tipo: tipo da ordem de serviço.

• Valor: valor total da ordem de serviço.

• Status: status atual da ordem de serviço.

  

4. Como filtrar as ordens de serviço?

Existem duas opções de filtro na tela de acompanhamento:

• Filtro Básico: permite filtrar por empresa, vendedor, data inicial de venda e data final de venda.

  

• Filtro Avançado: cada campo do grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade.

  

5. Quais são os botões de ação disponíveis na tela?

Os botões de ação disponíveis são:

• Novo: permite adicionar uma nova ordem de serviço ao sistema.

• Atualizar: atualiza o grid para refletir quaisquer alterações recentes ou novas adições de ordens de serviço.

• Fechar O.S.: permite fechar a ordem de serviço selecionada.

• Gerar NFSe: permite gerar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para a ordem de serviço.

• Gerar NFe: permite gerar a Nota Fiscal Eletrônica para a ordem de serviço.

• Dropdown de Ações: ao clicar, exibe opções adicionais como:

  • Reabrir O.S.: permite reabrir uma ordem de serviço fechada.
  • Análise Técnica: permite realizar uma análise técnica da ordem de serviço.
  • Recusa: permite registrar uma recusa da ordem de serviço.
  • Relatório: permite gerar um relatório detalhado da ordem de serviço.

  

6. Quais ações rápidas estão disponíveis no grid?

Cada campo listado no grid possui ícones para ações rápidas:

• Visualizar: exibe os detalhes completos da ordem de serviço.

• Editar: permite fazer alterações nos dados da ordem de serviço.

• Deletar: remove permanentemente a ordem de serviço do sistema após confirmação.

  

7. Como adicionar uma nova ordem de serviço?

Para adicionar uma nova ordem de serviço, clique no botão Novo. Isso iniciará o processo de cadastro com um formulário específico onde você pode inserir todas as informações necessárias sobre a nova ordem de serviço.

8. Como editar uma ordem de serviço existente?

Para editar uma ordem de serviço existente, localize a ordem desejada no grid e clique no ícone de Editar. Isso permitirá que você faça as alterações necessárias diretamente no sistema.

9. Como excluir uma ordem de serviço?

Para excluir uma ordem de serviço, localize a ordem desejada no grid e clique no ícone de Deletar. Uma confirmação será solicitada antes de remover permanentemente a ordem de serviço do sistema.

10. Como fechar uma ordem de serviço?

Para fechar uma ordem de serviço, selecione a ordem desejada no grid e clique no botão Fechar O.S.. Isso mudará o status da ordem para fechado, após a confirmação do processo de fechamento.

11. Como gerar uma nota fiscal para uma ordem de serviço?

Para gerar uma nota fiscal para uma ordem de serviço, selecione a ordem desejada no grid e clique em Gerar NFSe para gerar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ou em Gerar NFe para gerar a Nota Fiscal Eletrônica.

12. Quais opções adicionais estão disponíveis em mais de ações?

No mais ações, você encontrará opções como:

• Reabrir O.S.: reabre uma ordem de serviço fechada.

• Análise Técnica: realiza uma análise técnica da ordem de serviço.

• Recusa: registra uma recusa da ordem de serviço.

• Relatório: gera um relatório detalhado da ordem de serviço.

  

13. Posso exportar os dados do grid?

Sim, você pode exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV utilizando o botão de Formato de Exportação. Isso facilita o compartilhamento e a análise das informações.

14. Onde posso encontrar ajuda adicional?

Para ajuda adicional, clique no botão Ajuda na tela de acompanhamento. Isso exibirá o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.