Acompanhamento de associação cliente a vendedor
O que é a tela de acompanhamento associar o cliente a vendedor?
A tela de acompanhamento de associação de cliente a vendedor permite que os usuários gerenciem a associação de clientes a vendedores, facilitando a organização e o controle das responsabilidades de vendas e cobranças dentro da empresa. A funcionalidade de edição é habilitada, enquanto outras ações são restritas para evitar modificações não autorizadas.
Como acessar a tela de acompanhamento associar o cliente a vendedor?
Para acessar a tela de acompanhamento, siga o caminho:
Vendas ⇒ Configurações ⇒ Associar cliente a vendedor
Campos disponíveis no grid de acompanhamento
Na tela de acompanhamento, o grid apresenta dois campos. Abaixo, explico cada campo presente no grid:
- Código: Identificador único da empresa.
- Empresa: Nome da empresa.
Como filtrar as vendas?
Existem apenas uma opção de filtro na tela de acompanhamento:
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Filtro Básico: Campo Empresa.
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Filtro Avançado: cada campo do grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade.
Botões de funcionalidades disponíveis na tela
- Atualizar: Atualiza os dados exibidos na tela.
Posso exportar os dados do grid?
Sim, você pode exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV utilizando o botão de Formato de Exportação. Isso facilita o compartilhamento e a análise das informações.
Onde posso encontrar ajuda adicional?
Para ajuda adicional, clique no botão Ajuda na tela de acompanhamento. Isso exibirá o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.