Acompanhamento de vendas

O que é a tela de acompanhamento de venda?

A tela de acompanhamento de vendas facilita o gerenciamento do processo de vendas, permitindo que os usuários visualizem e gerenciem informações importantes relacionadas às transações realizadas, desde o registro da venda até a geração de documentos fiscais e pagamentos.

Fluxo da venda no sistema:

1. Criação da Venda:

   • O processo de venda começa com o registro dos itens e do cliente, gerando uma nova transação no sistema.

2. Recebimento e Fechamento da Venda:

• Para fechar a venda, é necessário que o pagamento seja realizado, indicando o recebimento do valor.
• Quando a venda é fechada, o campo "Quitado" é habilitado, confirmando que o pagamento foi recebido e a venda está concluída.

3. Emissão de Documentos:

• Após o fechamento, o usuário pode gerar documentos como carnês de pagamento ou invoices, conforme necessário.
• Também é possível emitir ou reimprimir comprovantes de pagamento.

4. Gerenciamento e Ajustes:

• Caso seja necessário, a venda pode ser reaberta para ajustes, como modificar os dados do cliente ou vendedor.
• O sistema também oferece a funcionalidade de gerenciar caixas relacionados à venda.

5. Consolidação e Transmissão:

• O processo é finalizado com a atualização do status de transmissão, indicando que as informações foram enviadas ao sistema de controle ou integrador fiscal.

Como acessar a tela de acompanhamento de venda?

Para acessar a tela de acompanhamento de venda, siga o caminho:

Vendas ⇒ Principal ⇒ Venda

Campos disponíveis no grid de acompanhamento

Na tela de acompanhamento de venda, o grid apresenta diversos campos que ajudam a monitorar as vendas. Abaixo, explico cada campo presente no grid:

1. Código: Identificador único da venda.
2. Documento: Número do documento fiscal ou de registro.
3. Cliente: Nome do cliente associado à venda.
4. Venda: Data em que a venda foi registrada.
5. Expiração: Data limite para pagamento ou vencimento.
6. Desconto: Valor de desconto aplicado.
7. Valor Total: Total da venda, incluindo descontos e encargos.
8. Status: Situação atual da venda.
9. Transmissão: Indicação de envio para o sistema ou integrador fiscal.
10. Quitado: Indica se a venda foi recebida.

Como filtrar as vendas?

Existem duas opções de filtro na tela de acompanhamento:

• Filtro Básico: Filtra as vendas por: Empresa,Data Inicial e Data Final.

  

• Filtro Avançado: cada campo do grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade.

  

Botões de funcionalidades disponíveis na tela

As funcionalidades disponíveis na tela de venda incluem:

1. Novo: Inicia o cadastro de uma nova venda.
2. Fechar Venda: Confirma o recebimento e finaliza a venda, habilitando o campo "Quitado".
3. Imprimir: Emite um relatório com as informações da venda selecionada no grid.
4. Gerar Carnê: Cria carnês de pagamento para o cliente. Obs: a venda deve possuir meio de pagamento do tipo Carnê

Opções Adicionais (Mais ações):

• Reimpressão do Comprovante: Permite imprimir novamente o comprovante da venda.
• Reabrir Venda: Reabre uma venda para ajustes. Somente vendas canceladas podem ser reabertas.
• Alterar Cliente/Vendedor: Permite editar as informações do cliente ou vendedor associados.
• Caixas: Gerencia os caixas associados à venda, caso a empresa controle o caixa.
• Gerar Invoice: Emite uma invoice(relatório) com os detalhes da venda.

Posso exportar os dados do grid?

Sim, você pode exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV utilizando o botão de Formato de Exportação. Isso facilita o compartilhamento e a análise das informações.

Onde posso encontrar ajuda adicional?

Para ajuda adicional, clique no botão Ajuda na tela de acompanhamento. Isso exibirá o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.