Configurando frente de loja

Descrição sumária

Nessa tela, serão apresentados procedimentos para configurar o módulo loja, para adequação das ferramentas que o sistema apresenta, conforme a necessidade de sua empresa.

Instruções

Vendas ⇒ Configurações ⇒ Frente de Loja

Configurar frente de loja

1. Na seção de cadastro de frente de loja, selecione a “Empresa” que deseja configurar;

   

2. Nesse tela, há diversos tipos de configurações, tais como:

   2.1. Validar limite de crédito P. física: para que seja feito a limitação de compras de pessoa física;

   2.2. Vendedor logado: para que seja associado automaticamente o vendedor ao usuário do login;

   2.3. Validar limite de crédito jurídica: para que seja feita a limitação de compras de pessoa jurídica;

   2.4. Solicitar administrador: para que seja feita a permissão do administrador para situações como de orçamentos para clientes que possuem títulos vencidos, entre outros;

   2.5. Associar cliente ao vendedor: para que seja associado automaticamente o cliente ao vendedor para a comissão de compras do mesmo;

   2.6. Controlar caixa: essa configuração é direcionada para empresas que tem controle de caixa em sua rotina;

   

3. Condição sem pagamento padrão: essa configuração permite inserir a condição de pagamento que deseja ao marcar os cheques “sem pagamento” que existem no sistema;

   

4. Ainda na aba de cadastro, note que é necessário preencher os campos obrigatórios de: Empresa, Exp. orçamento, Exp. reserva, e Nº de caixas (PDV).

   Expiração do orçamento: definição do número de dias limite para o orçamento com status em aberto ser cancelado;

   Expiração de reserva: definição do número de dias limite para orçamento com status reservado ser cancelado;

   Numero de caixas (PDV): definição da quantidade de caixas do tipo (PDV) da empresa;

   

Grupo de usuário

1. Caso queira a configuração de comissão de grupos, clique na aba “Grupo de usuário”;

   

2. Clique no botão novo para habilitar a grade;

   

3. Após preencher os campos, clique em gravar para salvar;

   

Outras configurações

1. Na seção de outras configurações, temos os seguintes campos:

   Limite crédito p. física: permite definir um limite de crédito para clientes do tipo pessoa física;

   Limite crédito p. jurídica: permite definir um limite de crédito para clientes do tipo pessoa jurídica;

   Operação fiscal (Venda de nota fiscal no frente de loja): define o tipo de operação que será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo NF-e;

   Operação fiscal (Venda de cupom no frente de loja): define o tipo de operação que será usada quando concluir uma venda na loja e for emitir um documento fiscal do tipo cupom;

   Operação fiscal (Venda de nota fiscal no frente de loja): define o tipo de operação que será usada quando concluir uma venda na loja e for emitir um documento fiscal do tipo NF-e;

   Operação fiscal (Venda de cupom no frente de loja): define o tipo de operação será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo cupom;

   Grupo de caixa: essa configuração permite selecionar um grupo de usuário que podem fazer a abertura de caixas;

   Diretório DLL Bematech: é a configuração do sistema que identifica a biblioteca para que fará comunicação com as impressoras Bematech;

   Modelo de contrato (Carnê): essa configuração permite selecionar qual o modelo de contrato será impresso ao imprimir o contrato na loja para o cliente;

   

Outras observações

1. Na seção de observação é possível adicionar a observação descrita na nota fiscal do um orçamento na aba de imposto;

   

2. Para finalizar, clique em salvar;