Acompanhamento de requisições de pagamento

1.O que é a tela de acompanhamento de requisição de pagamento?

A tela de acompanhamento de requisição de pagamento no FoxManager é usada para solicitar pagamentos de produtos ou serviços, enviar essas solicitações para aprovação e associá-las a notas fiscais, quando aplicável. Nessa tela, os usuários podem visualizar e gerenciar suas requisições com facilidade.

Funcionalidades Principais:

1. Solicitação de Pagamento: Permite que os usuários iniciem o processo de requisição, especificando os detalhes necessários para o pagamento.
2. Envio para Aprovação: Após preencher a requisição, os usuários podem enviá-la para aprovação de acordo com os fluxos de autorização da organização.
3. Associação a Nota Fiscal: A requisição pode ser vinculada a uma nota fiscal específica, garantindo rastreabilidade e conformidade fiscal.

2. Como acessar a tela requisição de pagamento?

Para acessar a tela de acompanhamento de requisição de pagamento, siga o caminho:

Compras ⇒ Principal ⇒ Requisição de pagamento

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

Na tela de acompanhamento de requisição de pagamento, o grid apresenta diversos campos que ajudam a acompanhar e gerenciar as solicitações. Abaixo, explico cada campo presente no grid:

1. Código: Número identificador único da requisição.
2. Fornecedor/Prestador: Nome do fornecedor ou prestador do serviço relacionado ao pagamento.
3. Emissão: Data em que a requisição foi emitida.
4. Requisitante: Nome do usuário que solicitou o pagamento.
5. Total: Valor total da requisição.
6. Tipo de Pedido: Classificação do pedido, indicando se é para um produto ou serviço.
7. Status: Indica a situação atual da requisição, como "Aberto", "Fechado", "Pendente de aprovação" e "Recusado".

4. Como filtrar os pedidos?

Existem duas opções de filtro na tela de acompanhamento:

• Filtro Básico: Filtra as requisições de pagamento por Empresa, Data Inicial e Data Final.

  

• Filtro Avançado: Cada campo do grid permite a aplicação de filtros específicos.

  

5. Quais são os botões de funcionalidades disponíveis na tela?

As funcionalidades disponíveis na tela de requisição de pagamento incluem:

1. Novo: Para cadastrar uma requisição de pagamento.

   

2. Atualizar: Atualiza os dados exibidos no grid.

   

3. Associar nota fiscal:

   • Esse botão permite que o usuário vincule uma nota fiscal específica à requisição de pagamento, garantindo conformidade e rastreabilidade.

   • Importante: Para associar uma nota fiscal, a requisição deve estar com o status "Aberto". Caso contrário, ao tentar realizar a associação, o sistema exibirá uma mensagem de validação informando que a requisição deve está aberta.

   • Ao clicar em "Associar nota fiscal", será aberta uma tela onde o usuário poderá importar o XML da nota fiscal bem como outras informações. Esse processo é necessário para vincular a nota à requisição de pagamento.

     

4. Enviar para Aprovação:

   • O botão "Enviar para aprovação" inicia o processo de autorização da requisição de pagamento, submetendo-a à avaliação conforme as políticas da organização.

   • Importante: Para enviar a requisição para aprovação, ela deve estar com o status "Aberto". Se a requisição estiver em outro status, o sistema mostrará uma mensagem de validação indicando que a requisição deve está aberta.

   • Após clicar no botão enviar para aprovação, o status da requisição ficará pendente pra aprovação, ou seja, o aprovador deverá vê essa requisição que foi enviada pra o mesmo aprovar ou não.

     

6. Posso exportar os dados do grid?

Sim, você pode exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV utilizando o botão de Formato de Exportação. Isso facilita o compartilhamento e a análise das informações.

7. Onde posso encontrar ajuda adicional?

Para ajuda adicional, clique no botão Ajuda na tela de acompanhamento. Isso exibirá o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.