Como criar um contrato no foxmanager

Descrição sumária

A tela de cadastro de contrato permite que você registre e gerencie os contratos firmados entre a empresa e seus clientes. Nesta tela, você deve preencher uma série de campos com informações detalhadas sobre o contrato, como a empresa, cliente, vigência, valores, entre outros.

Instruções

Faturamento ⇒ Principal ⇒ Contratos ⇒ Novo

Cadastro

Para criar um contrato, é necessário realizar o preenchimento obrigatórios dos campos:

• Empresa: Selecione a empresa que está firmando o contrato (Campo no FOX: EMPRESA).
• Cliente: Selecione o cliente relacionado ao contrato (Campo no FOX: BUSCAR CLIENTE).
• Usuário: Selecione o usuário responsável pelo contrato (Campo no FOX: USUÁRIO).
• Status: Por padrão, sempre ao criar um contrato, o campo vem como "Aberto". As opções são: Aberto, Em andamento, Fechado, Cancelado, etc.
• Data cadastro: Por padrão, sempre ao criar um contrato, o campo vem com a "Data atual".
• Vigência Inicial: Data de início da vigência do contrato (Campo no FOX: VIGÊNCIA INICIAL).
• Vigência Final: Data de término da vigência do contrato (Campo no FOX: VIGÊNCIA FINAL), não é obrigatório.

Financeiro

Preencha os campos obrigatórios conforme necessários

• Operação Fiscal: Selecione a operação fiscal relacionada ao contrato (Campo no FOX: OPERAÇÃO FISCAL).

• Valor da Ativação: Insira o valor da ativação da proposta, se aplicável (Campo no FOX: VALOR DA ATIVAÇÃO).

• Condição de pagamento: Selecione a condição de pagamento para o contrato (Campo no FOX: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO).

• Tipo de cobrança: Pode ser do tipo Mês e Dia fixo. No tipo dia fixo, o campo dia fechamento irá ser habilitado para o preenchimento.

• NFS-e automática: Este campo indica se as notas fiscais eletrônicas serão geradas automaticamente para o contrato. Marque o campo conforme aplicável (Campo no FOX: NFS-e automática). Quando esta opção está marcada, o campo Dia NFS-e é habilitado para seu preenchimento.

• Outros: preencha os outros campo conforme desejar.

  

Informações adicionais

Aqui nesta parte, você pode registrar algumas informações complementares. A maioria dessas informações irão aparecer no momento em que você editar o contrato.

• Indexador: O campo "Indexador" é utilizado para associar o contrato a um índice de reajuste, como inflação ou outro índice econômico. Esse campo é importante para definir como os valores do contrato serão ajustados ao longo do tempo.
• Último Reajuste: O campo "Último Reajuste" indica a data do último ajuste realizado nos valores do contrato, com base no indexador ou em outro critério estipulado. Esse campo ajuda a manter o histórico das alterações financeiras no contrato.
• Proposta: O campo "Proposta" está relacionado à identificação da proposta que deu origem ao contrato. É importante para rastrear a origem do contrato e as condições negociadas inicialmente.
• Endereço de Locação do Contrato: Este campo armazena o endereço específico onde os serviços ou itens do contrato serão prestados ou entregues. Isso é crucial para contratos que envolvem a locação de bens ou a prestação de serviços em um local determinado.
• Observação: O campo "Observação" permite inserir comentários adicionais ou detalhes relevantes que não se encaixam em outros campos do contrato. Isso pode incluir informações específicas acordadas entre as partes ou notas internas.
• Ciclo de Vida (Mês): O campo "Ciclo de Vida (Mês)" define a duração do ciclo de vida do contrato em meses. Esse campo é utilizado para contratos que têm uma periodicidade específica, ajudando a controlar os períodos de renovação ou revisão.
• Compet. Máx. Atv.: Este campo, que significa "Competência Máxima de Ativação", refere-se à competência máxima permitida para ativar o contrato, indicando até quando a ativação do contrato pode ser realizada.
• Qntd. Máx. Atv.: O campo "Quantidade Máxima de Ativações" define o número máximo de ativações permitidas para o contrato. Isso é relevante para contratos que envolvem a ativação de serviços ou produtos em parcelas.
• Usuário Alteração: Este campo registra o nome do usuário que realizou a última modificação no contrato. É importante para fins de auditoria e rastreamento de mudanças.
• Data Última Alteração: O campo "Data Última Alteração" mostra a data em que o contrato foi modificado pela última vez. Esse registro é essencial para monitorar a evolução do contrato e garantir a conformidade com as políticas internas.

Itens

Nesta etapa, tem o grid pra preenchimento das informações dos itens de serviço.

Serviço: O valor unitário do serviço é preenchido automaticamente quando um serviço é selecionado na lista. Esse campo exibe o preço de cada unidade do serviço.

Quantidade (Qtde): Aqui você pode inserir a quantidade desejada do serviço. A quantidade é inserida manualmente de acordo com a necessidade.

Total: Este campo é calculado automaticamente com base no valor unitário e na quantidade inserida. O total é o produto do valor unitário pela quantidade e é atualizado automaticamente quando você altera qualquer um dos valores.

Total Líquido: O total líquido é um valor que pode ser calculado com base em condições específicas, como descontos ou ajustes adicionais. Este campo é preenchido automaticamente ou calculado conforme as regras definidas para o contrato.

Descrição Alternativa: Permite adicionar uma descrição alternativa para o serviço, caso haja necessidade de uma descrição diferente da original. Esse campo é útil para fornecer mais detalhes ou especificações adicionais sobre o serviço.

Funcionamento dos Campos

• Serviço, Valor Unitário e Quantidade: Quando você seleciona um serviço, o valor unitário é preenchido automaticamente com base nas informações cadastradas. Você pode então adicionar a quantidade desejada. O campo "Quantidade" é editável, permitindo que você ajuste a quantidade conforme necessário.

• Cálculo Automático do Total: Após preencher os campos "Valor Unitário" e "Quantidade", o campo "Total" é calculado automaticamente. O cálculo é feito multiplicando o valor unitário pela quantidade inserida. Esse total é atualizado em tempo real sempre que você altera a quantidade ou o valor unitário.

  

Totais

Nesta aba, preencha os valores nos campos obrigatórios.

Anexo

Caso necessite enviar algum documento, arquivo para o contrato, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão Novo;

   

2. Uma nova tela irá abrir para que possa realizar o upload do arquivo, clique onde tem escrito "Upload";

   

3. Selecione o arquivo no seu dispositivo, após isso, ele estará disponível na tela.

   

Após inserir todas as informações necessárias na tela de cadastro, clique no botão Salvar. O sistema irá processar e armazenar o contrato com todos os dados preenchidos. Certifique-se de revisar todas as informações antes de salvar para garantir que estão corretas e completas.