Criando nota fiscal de produto no ERP Online

Com o ERP Online FoxManager, é muito fácil emitir notas fiscais e realizar o acompanhamento da movimentação de Nota Fiscal de uma forma rápida e integrada.

O sistema também conta com várias outras funcionalidades↗️. É customizável de acordo com as necessidades de cada empresa e possui plano gratuito↗️ para até dois usuários.

Veja abaixo o passo a passo para criar notas fiscais de entrada e saída usando o ERP Online FoxManager↗️:

Descrição sumária

É chamada de Nota fiscal, o documento gerado e armazenado eletronicamente, utilizado para comprovar a compra de mercadorias, sendo validado pelo certificado digital do emitente↗️.

NF-e de Saída

Instruções

Faturamento ⇒ Principal ⇒ NFe produtos saída

Criar nota fiscal de produto saída

Requisitos:

1. Ter cadastrado o endereço do emitente;
2. Ter cadastrada a Inscrição Municipal do emitente;
3. Possuir Cliente↗️ devidamente cadastrado;
4. Possuir Produtos↗️ devidamente cadastrados;
5. Ter Certificado Digital↗️ configurado;

Passo a passo

1. Clique em “Novo” para abrir a tela de preenchimento do formulário; Ao clicar, será redirecionado à tela de preenchimento do formulário;

   

2. Preencha os campos obrigatórios da tela para prosseguir;

   

3. Preencha o campo de buscar cliente e clique no botão de pesquisar ao lado; Ao abrir a tela de busca, selecione o registro e dê um duplo clique;

   

4. Ao retornar para o formulário principal os campos serão preenchidos automaticamente;

   

Modalidade frete

1. Caso tenha frete, deverão ser preenchidos os campos obrigatórios: Transportador, Endereço do Transportador; Preencha os demais campos conforme desejado;

   

Itens NF-e de saída

1. Agora clique na seção de itens NF-e;

   

2. Agora na seção de itens da nota clique no botão novo para habilitar a grade de cadastro de produto;

   

3. Ao clicar em novo, a seguinte tela abrirá;

   O sistema disponibiliza fazer a pesquisa do produto por quatro opções: código do produto, código de barras, código do fornecedor e código legado;

   Código do produto: é o código gerado no sistema ao cadastrar o produto;

   Código de barras: é a representação de sequência numérica utilizada para identificar um produto;

   Código do fornecedor: é o código cadastrado no produto conforme a numeração do fornecedor;

   Código legado: é o código que foi gerado no sistema anterior utilizado ao cadastrar o produto;

   Caso tenha selecionado a opção modalidade com frete, preencha o campo “Valor do frete”;

   Preencha todos os campos necessários e obrigatórios para prosseguir com o processo;

   

Histórico de eventos

1. Nesta seção, é possível acompanhar todo o histórico de alterações e eventos do registro;

   

2. Clique em salvar para guardar os itens e retornar para a tela principal do processo;

   

3. Ao retornar para a seção de Itens da nota na tela de Nf-e saída, note que o item cadastro será exibido na grade;

   

Impostos e totais

1. Ao clicar em “Impostos e Totais“, o sistema irá mostrar os valores de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ICMS Substituição tributária, calculadas a partir da associação feita a operação fiscal;

   

Aplicar total da nota fiscal manualmente

Caso deseje aplicar o total manualmente, siga as etapas abaixo:

1. Procure pela opção "Habilitar totais manualmente". Esta opção está representada por um checkbox.
2. Ao habilitar esta opção, você verá dois campos que poderão ser alterado: o "Total da Nota" e o "Valor Contábil".

Informação complementar e reservado ao fisco

Caso necessite inserir alguma informação na nota para complemento e também queira incluir detalhes sobre fisco, acrescente na parte marcada abaixo:

3. Após o preenchimento das informações que necessite alterar, clique em “Concluir Nota”;

Recebimento da NF

Após concluir a nota, proceda com as informações sobre o pagamento da Nota fiscal:

1. Selecione “Condição de pagamento” e informe os “Meios de pagamento“:

2. Para finalizar a nota fiscal, clique em “Confirmar Prévia”.

Fechar NF-e

Após concluir o processo de cadastro de uma nota fiscal de entrada de produto e confirmar a prévia, você será direcionado à tela de Acompanhamento da Nota Fiscal de Produto de saída.

1. Clique no botão Fechar NF para realizar o processo de fechamento da nota.

2. Após finalizar o processo de fechamento da nota fiscal, você notará que o status dela foi atualizado para Fechado. Esse status indica que todos os procedimentos relacionados àquela nota foram concluídos com sucesso e que ela não está mais sujeita a alterações. Agora, o sistema executará automaticamente várias ações importantes em diferentes áreas, como estoque, financeiro e contábil.