Acompanhamento de contas do crm

FAQ - Acompanhamento de Contas

1. O que é a tela de Acompanhamento de Contas?

A tela de Acompanhamento de Contas é uma ferramenta que permite gerenciar e monitorar todas as contas cadastradas no sistema. Aqui, você pode cadastrar novas contas, atualizar informações existentes e visualizar os dados das contas de forma organizada.

2. Como acessar a tela de acompanhamento de Contas?

Para acessar a tela de acompanhamento de Contas, siga o caminho:

CRM ⇒ Principal ⇒ Contas

3. Como cadastrar uma nova conta?

Para cadastrar uma nova conta:

1. Clique no botão "Novo".

2. Preencha os campos obrigatórios, como Conta.

3. Adicione informações adicionais, se necessário.

4. Clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.

   

Para mais informações de como cadastrar uma conta, clique Aqui↗️

4. Como atualizar as informações de uma conta?

Para atualizar uma conta:

1. Clique no botão "Atualizar".

   

5. Quais são os campos exibidos no grid de acompanhamento?

O grid de acompanhamento exibe os seguintes campos:

• Código: Código único identificador da conta.
• Conta (Descrição): Nome ou descrição da conta.
• CNPJ: Informação do CNPJ da conta.
• Data de Cadastro: Data em que a conta foi cadastrada no sistema.

6. Como utilizar o filtro avançado na tela de Acompanhamento de Contas?

O filtro avançado permite buscar contas com base em critérios específicos para cada campo do grid. Para utilizar o filtro avançado:

1. Localize o campo que deseja filtrar (Código, Conta, CNPJ ou Data de Cadastro).

2. Clique no ícone de filtro acima do campo.

3. Insira o critério de busca (por exemplo, um código específico, parte da descrição da conta, etc.).

4. Pressione "Enter" ou clique em fora do filtro para filtrar os resultados.

   

7. Como visualizar, editar ou excluir uma conta?

No grid de acompanhamento, cada conta possui três ações rápidas:

• Visualizar: Clique no ícone de "olho" para visualizar os detalhes da conta.

• Editar: Clique no ícone de "lápis" para editar as informações do conta.

• Excluir: Clique no ícone de "lixeira" para excluir o conta. Confirme a ação para finalizar.

  

8. Posso exportar os dados do grid?

Sim, você pode exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV utilizando o botão de Formato de Exportação. Isso facilita o compartilhamento e a análise das informações.

9. Onde posso encontrar ajuda adicional?

Se precisar de mais ajuda, acesse nossa Central de Ajuda ou entre em contato com o suporte através do e-mail suporte@foxmanager.com.br.