Criando conta para o CRM

Descrição sumária

O CRM (Customer Relationship Management) é um dos módulos do software de gestão empresarial↗️ FoxManager. Nele é possível gerenciar leads e contatos.

Neste módulo, cada conta corresponde a uma empresa cadastrada no sistema FoxManager↗️.

Cada contato cadastrado pode ter mais de uma conta associada, podendo ser um futuro cliente em potencial para venda de serviço e produto.

Com a tela de conta é possível cadastrar dados para melhor detalhamento do perfil dos contatos. Veja como cadastrar conta usando o ERP online:

Instruções

CRM ⇒ Conta

Cadastrar conta

1. Clique em “Novo” para abrir a tela de preenchimento do formulário;

   

2. Insira o nome da “Conta” e se necessário o “CNPJ ”;

   

3. Caso necessário, adicione os campos personalizados;

   

4. Clique “Salvar” para finalizar.

   

Endereço

1. Na aba de Endereço você pode realizar o cadastro do endereço para a conta;

   

2. Clique no botão Novo para habilitar a grade;

   

3. Preencha os campos para cadastrar o Endereço. Note a caixa de seleção na coluna Padrão. Ao selecioná-la você define o endereço como padrão.

   

4. Após preencher os campos, clique em Gravar para salvar o endereço;

   

5. Na ficha de cadastros de operação, basta acessar a última opção do menu:

   

6. Posteriormente, para fazer buscas rápidas pelos cadastros, o usuário pode acessar o FILTRO ao lado esquerdo da tela.