Emitindo relatório de resumo anual
Descrição sumária
Um relatório de resumo anual oferece uma visão abrangente e condensada do desempenho financeiro ao longo de um ano completo. Ele consolidada informações de todos os meses, desde o mês 1 até o mês 12, fornecendo uma análise compreensiva das atividades financeiras ao longo do período.
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Emitir relatório
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Na seção de filtros do relatório, preencha os campos obrigatórios de Empresa a Ano. Por padrão, todos os formulários são vinculados à empresa padrão filtrada, que você poderá alterar conforme a necessidade.
Filtrar por conta
O sistema disponibiliza a opção de filtrar por conta, veja abaixo o passo a passo como fazer isso:
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No campo Pesquisar, digite a descrição da conta que você deseja filtrar, após digitar a palvra, clique no ícone de pesquisar ao lado da caixa de texto;
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Após clicar em pesquisar, uma lista com a(s) conta(s) será mostrada no grid abaixo do campo pesquisar conforme a imagem abaixo;
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Selecione a conta no grid com um clique e clique no botão de associação ao lado conforme a imagem;
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Se você selecionou uma conta por engano ou decidiu que não deseja mais filtrar por ela, é fácil corrigir isso. No grid ao lado, simplesmente selecione a conta que você deseja remover. Em seguida, clique no botão 'Desassociar', visível na interface. Uma imagem de exemplo está disponível abaixo para ajudar a localizar o botão e entender o processo. Isso removerá a conta do filtro atual, permitindo que você ajuste sua seleção conforme necessário.
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Pronto, agora você irá filtrar o relatório pela conta específica que você selecionou nas etapas acima. Para gerar o relatório, siga o processo abaixo.
Exportação de Dados
O relatório pode ser exportado nos seguintes formatos:
- Exportar em PDF: Ideal para compartilhamento e impressão, garantindo uma apresentação limpa e profissional dos dados.
- Exportar em Excel: Permite uma análise detalhada e manipulação dos dados para uma investigação mais aprofundada.
- Exportar em HTML: Útil para integração com sistemas online ou visualização rápida em navegadores web.
Clique em algum dos botões de exportação pra gerar o relatório.
