FAQ - Acompanhamento de Meios de Pagamento/Recebimento
O que é a tela de Acompanhamento de Meios de Pagamento/Recebimento?
A tela de Acompanhamento de Meios de Pagamento/Recebimento é onde você visualiza e gerencia todos os métodos de pagamento e recebimento configurados no sistema. Ela permite cadastrar novos meios de pagamento, editar os existentes e acompanhar suas configurações.
Como acessar a tela de acompanhamento de Meios de Pagamento/Recebimento?
Instruções
Financeiro ⇒ Configurações ⇒ Meios de pagamento/recebimento
Quais informações são exibidas no grid?
O grid principal exibe as seguintes colunas:
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MEIO PAGAMENTO: Nome do meio de pagamento cadastrado (ex: VISA CRÉDITO, Pix, Boleto)
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TIPO: Categoria do meio de pagamento (POS, Boleto, Outros, Dinheiro, etc.)
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BANDEIRA: Bandeira do cartão ou tipo específico (quando aplicável)
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FORMA PAGAMENTO: Como o pagamento é processado (A PRAZO, À VISTA)
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OP: Operação financeira associada (NEUTRO, SUBTRAÇÃO, N/A)
Como cadastrar um novo meio de pagamento?
Consulte o faq: Criando meios de pagamento/recebimento para informações mais detalhadas sobre configurações avançadas.
Como Configurar Associações Contábeis
Consulte o faq: Configurando associação de contas a pagar e associação de contas a receber para informações mais detalhadas sobre configurações avançadas
Como editar um meio de pagamento existente?
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Localize o meio de pagamento no grid
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Clique no ícone de edição (lápis) na coluna "AÇÕES"
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Modifique as informações necessárias
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Clique em "Salvar" para confirmar as alterações
Como visualizar detalhes de um meio de pagamento?
Clique no ícone de visualização (olho) na coluna "AÇÕES" para ver todos os detalhes do meio de pagamento sem editá-lo.
Como excluir um meio de pagamento?
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Localize o meio de pagamento na listagem
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Clique no ícone de exclusão (lixeira) na coluna "AÇÕES"
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Confirme a exclusão quando solicitado
Como usar os filtros?
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Use o "FILTRO AVANÇADO" para buscar por critérios específicos
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Use os filtros das colunas clicando nos ícones de funil em cada cabeçalho
O que significam os diferentes tipos de meio de pagamento?
- BOLETO: Boletos bancários.
- A DEFINIR: Tipos ainda não categorizados (devem ser definidos posteriormente).
- DINHEIRO: Pagamentos em espécie.
- POS: Pagamentos via terminal de cartão (Point of Sale).
- DEPÓSITO EM CONTA: Transferências e depósitos bancários.
- CARNÊ: Pagamentos parcelados via carnê.
- LINK DE PAGTO: Pagamentos via link de pagamento online.
- OUTROS: Outros tipos de pagamento não especificados nas categorias acima.
O que são as "Associações com Contas"?
As associações vinculam o meio de pagamento às contas contábeis:
- CONTAS A RECEBER: Para quando você recebe pagamentos por este meio.
- CONTAS A PAGAR: Para quando você faz pagamentos por este meio.
Essas associações são importantes para a correta contabilização das transações.
Como funcionam as Tarifas Bancárias?
Nas Tarifas Bancárias você pode configurar:
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QTDE DE PARCELAS: Número de parcelas permitidas
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MEIO DE PAGAMENTO: Meio de pagamento associado
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PARCELA: Número da parcela
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TARIFA (%): Percentual de tarifa cobrada
Qual a diferença entre "À VISTA" e "A PRAZO" na Forma de Pagamento?
- À VISTA: O pagamento é realizado imediatamente, sem parcelamento. O valor é recebido ou pago na hora da transação.
- A PRAZO: O pagamento é parcelado ou tem uma data futura para quitação. Permite divisão em parcelas ou pagamento posterior.
A escolha da forma de pagamento afeta como o sistema controlará os recebimentos e a gestão financeira.
Exportação
Use os botões de exportação no canto superior direito:
- Excel (ícone verde): Exporta para planilha Excel
- PDF (ícone vermelho): Gera arquivo PDF
- CSV (ícone azul): Exporta em formato CSV
Dicas Importantes:
- Nomes descritivos: Use nomes claros como "VISA CRÉDITO À VISTA" em vez de apenas "VISA"
- Associações contábeis: Sempre configure as associações para correta contabilização
- Tarifas: Configure tarifas apenas se o meio de pagamento realmente possui custos
- Revisão: Sempre revise os dados antes de salvar para evitar retrabalho